対象
オプション（マツリカセールスフロー）契約者
概要
マツリカセールスフロー機能を別途ご契約いただくことで、Mazrica Salesの案件情報を利用し、帳票（見積書など）を作成・申請することが可能です。
管理者設定
▼をクリックして詳細を表示
マツリカセールスフロー画面の準備
マツリカセールスフロー画面の準備
マツリカセールスフロー画面へサインインし、利用者登録や、権限設定、フォームの登録などを行なってください。
詳細は、以下のサイトをご確認ください。
※Mazrica Salesにユーザー登録しているメールアドレスと、マツリカセールスフローのIDを一致させてください
Mazrica Salesの準備①：APIキーの設定
Mazrica Salesの準備①：APIキーの設定
マツリカセールスフロー画面で、APIキーを発行します ［手順はこちら］
Mazrica Sales ＞ 設定 ＞ 外部サービス連携をクリックします
マツリカセールスフロー API設定 で、1で発行したAPIキーを入力し、登録します
Mazrica Salesの準備②：プロファイル
Mazrica Salesの準備②：プロファイル
Mazrica Salesで、設定を行われるメンバーのプロファイルを以下のどちらかに設定してください
システムプロファイル：管理者
カスタムプロファイル：マツリカセールスフローの帳票作成に✅を入れる
Mazrica Salesの準備③：申請フォームの差し込み設定
Mazrica Salesの準備③：申請フォームの差し込み設定
マツリカセールスフロー画面で作成した申請フォームを、Mazrica Salesのどの案件タイプで利用するか、どの項目を差し込むかを設定します。
Mazrica Sales ＞ 設定 ＞ マツリカセールスフロー にアクセスします
Mazrica Salesの案件情報を差し込みたい申請フォームの✏️ 編集ボタンをクリックします
申請フォームを利用したい案件タイプを選択します
申請フォームに差し込みたいMazrica Salesの項目を選択します
※全ての項目を設定する必要はありません。案件や取引先のデータを差し込みたい項目のみ設定してください。
※設定できる項目タイプには制限があります。詳細は後述の差し込み設定項目対応表をご確認ください。
完了をクリックしたら、申請フォームとMazrica Salesの差し込み設定は完了です。
差し込み設定項目対応表
差し込み設定項目対応表
※商品内訳の項目はテーブルパーツ内にのみ差し込みが可能です。
Mazrica Sales 項目名 | Mazrica Sales Flow パーツタイプ |
取引先 - 取引先名 | テキスト1行 テキストエリア |
取引先 - 住所 | テキスト1行 テキストエリア |
取引先 - 電話番号 | テキスト1行 テキスト1行（数値型） テキストエリア 数値 |
取引先 - 取引先ID | テキスト1行 テキスト1行（数値型） テキストエリア 数値 |
案件 - 契約金額 | テキスト1行 テキスト1行（数値型） テキスト1行（金額型） テキストエリア 数値 |
案件 - 契約予定日 | テキスト1行 テキストエリア 日付 |
案件 - 案件担当者 | テキスト1行 テキストエリア |
案件 - 案件担当者メールアドレス | テキスト1行 テキストエリア |
案件 - 商品 | テキスト1行 テキストエリア |
商品内訳 - 商品内訳設定名 | テキスト1行 テキストエリア |
商品内訳 - 数量 | テキスト1行 テキスト1行（数値型） テキストエリア 数値 |
商品内訳 - 単位 | テキスト1行 テキストエリア |
商品内訳 - 単価 | テキスト1行 テキスト1行（数値型） テキスト1行（金額型） テキストエリア 数値 |
商品内訳 - 小計 | テキスト1行 テキスト1行（数値型） テキスト1行（金額型） テキストエリア 数値 |
商品内訳 - 請求サイト | テキスト1行 テキストエリア |
商品内訳 - 期間 | テキスト1行 テキスト1行（数値型） テキストエリア 数値 |
商品内訳 - 初回計上日 | テキスト1行 テキストエリア 日付 |
商品内訳 - メモ | テキスト1行 テキストエリア |
取引先詳細項目 案件詳細項目 商品内訳カスタム項目 - テキスト | テキスト1行 テキストエリア |
取引先詳細項目 案件詳細項目 商品内訳カスタム項目 - 日付 | テキスト1行 テキストエリア 日付 |
取引先詳細項目 案件詳細項目 商品内訳カスタム項目 - 数値（小数点あり） | テキスト1行 テキスト1行（数値型） テキスト1行（金額型） テキストエリア 数値 |
取引先詳細項目 案件詳細項目 商品内訳カスタム項目 - ラジオボタン | テキスト1行 テキストエリア ラジオボタン |
取引先詳細項目 案件詳細項目 - チェックボックス | テキスト1行 テキストエリア |
取引先詳細項目 案件詳細項目 - URL | テキスト1行 テキストエリア |
取引先詳細項目 案件詳細項目 - 数値（小数点以下あり） | テキスト1行 テキスト1行（数値型） テキストエリア 数値 |
取引先詳細項目 案件詳細項目 - ユーザータイプ | テキスト1行 テキストエリア |
案件詳細項目 - 数式 | テキスト1行 テキスト1行（数値型） テキスト1行（金額型） テキストエリア 数値 |
案件詳細項目 - 四則演算 | テキスト1行 テキスト1行（数値型） テキスト1行（金額型） テキストエリア 数値 |
案件詳細項目 - ラベルタイプ | テキスト1行 テキストエリア |
帳票作成・申請方法
Mazrica Salesの案件から帳票作成・申請をする
Mazrica Salesの案件から帳票作成・申請をする
手順
案件情報ページを開き、帳票タブをクリック
「帳票作成」ボタンをクリック
申請する経路を選択
申請の下書き画面に遷移し、コラボフローフォームにMazricaの案件情報が流し込まれた状態の帳票が表示されます
下書き画面では、差し込みした取引先・案件情報以外にも特記事項等の内容も適宜入力することが可能です
内容を確認し、「申請内容確認ボタン」をクリックして帳票を申請します
申請後の帳票に対し、承認者による承認や差し戻しがされます
作成した帳票の確認方法
作成した帳票の確認方法
案件情報ページを開く
帳票タブをクリック
「帳票作成」ボタンをクリック
申請状況（承認,差し戻し）のステータスが表示されます
よくあるご質問
フォームに関連付けるMazrica Salesの項目はどこまで選択できますか
フォームに関連付けるMazrica Salesの項目はどこまで選択できますか
コラボフローフォームと関連付け可能な項目をご確認ください
作成した帳票の複製はできますか
作成した帳票の複製はできますか
マツリカ上では複製機能のご用意はございません。
マツリカ上で複製したい件数に応じて帳票の新規作成をお願いいたします。
Mazrica上で案件複製したとき、帳票は複製されますか
Mazrica上で案件複製したとき、帳票は複製されますか
案件を複製した場合、帳票は複製されません。
案件統合したとき、統合元の案件で作製した帳票データはどうなりますか
案件統合したとき、統合元の案件で作製した帳票データはどうなりますか
統合元で作成した帳票データは、統合先の案件の帳票タブに引き継がれます 。
Mazrica Salesの権限設定で帳票の作成・閲覧・削除権限は制御できますか
Mazrica Salesの権限設定で帳票の作成・閲覧・削除権限は制御できますか
Mazrica Salesの権限設定機能では、案件の帳票タブの表示・非表示のみ制御が可能です。
帳票の閲覧、削除等に関する制御は以下を参照の上、マツリカセールスフロー画面からご設定ください。
Starterプランでも利用できますか？
Starterプランでも利用できますか？
はい、マツリカセールスフローをご契約いただくことにより、ご利用いただけます。