対象
全ユーザー
概要
一覧画面などで保存した絞り込み検索条件、表示項目、列の並びが適用された一覧画面を
他メンバーと共有できます。
対象の保存条件のURLをメンバー間でシェアし、 メールや社内コミュニケーションツールなどで
「この条件の案件を精緻化してほしい」、 「このコンタクトリストにフォローコールを依頼したい」といったケースにご活用ください。
対象画面
※標準レポートの保存された条件は対象外です。
案件一覧
案件ボード
取引一覧
コンタクト一覧
アクション一覧
カスタムオブジェクト
手順
対象画面にアクセス
保存された条件>対象の保存条件を選択
保存条件が呼び出されます
ブラウザのアドレスバーに表示されているURLをコピー
チームメンバーとURLをシェアをしてください
共有相手がURLにアクセスすると、同じ条件が適用された一覧画面が表示されます