リリース日：2026年7月15日
案件を複製する際に、案件コンタクト・関連取引先・関連カスタムオブジェクトも引き継げるようになりました。
あわせて、詳細項目と商品内訳については、引き継ぐかどうかを選択できるようになりました。
【案件コンタクト・関連取引先・関連カスタムオブジェクト】
【案件詳細項目・商品内訳】
これまでの案件複製では、案件コンタクト・関連取引先・関連カスタムオブジェクトは引き継ぎ対象外でした。
また、商品内訳と詳細項目は内容を問わず全件が強制的に引き継がれていたため、不要な情報まで複製されてしまうことがありました。
今回のアップデートにより、案件複製モーダルに「複製する要素の選択」セクションが追加されました。引き継ぎたいデータにチェックを入れるだけで、複製内容を柔軟にコントロールできます。
対象 | 変更前 | 変更後 | 引き継ぎ単位 |
案件基本項目 | ◯（固定） | ◯（固定） | - |
最終・停止フェーズ理由 | ◯（固定） | ◯（固定） | - |
詳細項目 | ◯（固定） | ◯（選択式） New! | グループ単位（項目単位の選択は不可） |
商品内訳 | ◯（固定） | ◯（選択式） New! | 商品内訳単位 |
アクション | ◯（選択式） | ◯（選択式） | アクション単位 |
案件コンタクト | ー | ◯（選択式） New! | コンタクト単位 |
関連取引先 | ー | ◯（選択式） New! | 取引先タイプ単位（取引先単位の選択は不可） |
関連カスタムオブジェクト | ー | ◯（選択式） New! | オブジェクト種別単位（レコード単位の選択は不可） |
案件複製機能の詳細は、こちらのマニュアルをご確認ください。