対象
全ユーザー
概要
案件の基本項目・詳細項目・フェーズには、説明文（ヘルプテキスト）を登録できます。説明文を設定した項目・フェーズには「?」アイコンが表示され、入力画面・詳細画面でホバーすることで内容を確認できます。
あらかじめ判断基準を項目の説明文として登録しておくことで、利用者は入力画面上でその場で
内容を確認しながら操作できるようになります。
たとえば、契約確度の各選択肢がどのフェーズにどう対応するかをチームで取り決めている場合、
その基準を説明文として登録しておけば、入力担当者はその都度別ドキュメントを確認しなくても、入力画面上で基準を確認しながら選択できます。
本機能は、デフォルトでは管理者設定の権限を持つユーザーによって操作が可能です。
設定できる項目
説明文を設定できる項目は以下のとおりです。
分類 | 対象 |
基本項目 | 案件名、取引先、担当者、フェーズ、商品、契約確度、チャネル、契約金額、契約予定日、メモ、最終／停止フェーズ登録理由 |
詳細項目 | 詳細項目本体 |
説明文が設定されていない項目には、「?」アイコンは表示されません。
また、説明文の中にURLを含めると、自動的にリンクとして表示されます。
設定方法
メニュー＞設定＞オブジェクト＞案件＞案件タイプ別設定を開きます
「案件基本項目」「案件詳細項目」いずれかのタブを選択します
説明文を設定したい項目の入力欄に文言を入力します
入力できる文字数は200文字以内で、改行は入力できません[保存]をクリックします
保存せずに画面を離れようとすると、入力内容が失われる旨の確認ダイアログが表示されます。
説明文が表示される画面
「?」アイコンおよびツールチップは、以下の画面で表示されます。
案件情報画面
案件の新規登録画面
（取引先詳細画面の「案件」タブや、メール詳細画面からの案件作成を含む）オートメーション機能の「案件を登録」「案件を一括登録」の設定画面
（詳細項目の説明文アイコンのみ表示されます）
案件情報画面
オートメーション画面
対象外の項目
以下の項目・単位には、説明文を設定できません。
詳細項目のうち「ユーザー」タイプ項目の候補一覧（担当者選択肢など）
詳細項目の「グループ」単位（項目単位・選択肢単位でのみ設定可能です）
案件ID、作成日時、更新日時などの読み取り専用の情報表示項目
注意事項
モバイルアプリ、Chrome拡張機能、Outlookアドインには対応していません
（Web版のみの機能です）。説明文のCSVによる一括登録・更新には対応していません。
画面上にて、1件ずつ個別にご登録ください。ユーザーやロールの単位で表示する説明文を出し分けることはできません。
全員が同じ1つの説明文を参照します。Mazrica Open APIから説明文を取得・更新することはできません。
説明文は初期状態ではすべての対象項目で未設定です。
既存データへの影響はありません。