Mazrica Inc.

<a href="https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979424-%E6%A1%88%E4%BB%B6%E3%81%A8%E3%81%AF" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">案件</a>の登録方法は、個別登録と<a href="https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979373-%E6%A1%88%E4%BB%B6%E4%B8%80%E6%8B%AC%E7%99%BB%E9%8C%B2-csv%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">CSV一括登録</a>の２種類があります。こちらでは個別登録の方法をご案内します。

新規に取引先および案件を登録する場合は、案件は取引先に紐づく情報のため、取引先を登録してから案件をご登録ください。

画面右上のアイコンメニュー　＞［案件登録］

- 画面右上のアイコンメニュー　＞［案件登録］

<a href="https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979402-%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%85%88%E3%81%A8%E3%81%AF" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">取引先</a>を選択する（該当取引先がない場合は<a href="https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979406-%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%85%88%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">取引先新規登録を</a>行ってください）

案件タイプを選択する（Growthプラン）をご利用の方のみ）

案件名を入力する（初期値として [取引先名_作成時日付] が自動セットされます※初期値変更不可）

契約予定日、担当者など必要な情報を入力する

<a href="https://intercom.help/senses_manual/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A/%E6%A1%88%E4%BB%B6%E8%A8%AD%E5%AE%9A/%E5%95%86%E5%93%81%E5%86%85%E8%A8%B3%E8%A8%AD%E5%AE%9A" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">商品内訳</a>を設定している場合は、商品内訳を入力することも可能です。

1. <a href="https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979402-%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%85%88%E3%81%A8%E3%81%AF" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">取引先</a>を選択する（該当取引先がない場合は<a href="https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979406-%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%85%88%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">取引先新規登録を</a>行ってください）
2. 案件タイプを選択する（Growthプラン）をご利用の方のみ）
3. 案件名を入力する（初期値として [取引先名_作成時日付] が自動セットされます※初期値変更不可）
4. 契約予定日、担当者など必要な情報を入力する
5. <a href="https://intercom.help/senses_manual/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%A8%AD%E5%AE%9A/%E6%A1%88%E4%BB%B6%E8%A8%AD%E5%AE%9A/%E5%95%86%E5%93%81%E5%86%85%E8%A8%B3%E8%A8%AD%E5%AE%9A" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">商品内訳</a>を設定している場合は、商品内訳を入力することも可能です。
6. {登録}ボタンをクリックする

※案件基本項目の内、契約予定日・担当者・<a href="https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979320-%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%BA%E8%A8%AD%E5%AE%9A" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">フェーズ</a>・<a href="https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979327-%E5%95%86%E5%93%81-%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E8%A8%AD%E5%AE%9A" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">商品</a>・<a href="https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/3640495-%E7%A2%BA%E5%BA%A6%E6%8E%9B%E3%81%91%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%A8%E3%81%AF" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">契約確度</a>・<a href="https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979321-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">チャネル</a>は必須入力項目です 。契約予定日が未定の場合も任意の仮の日付をご指定ください。

※案件基本項目以外の情報を登録する場合には<a href="https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979329-%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E9%A0%85%E7%9B%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">案件詳細項目</a>を利用し、独自の項目を設定してください。案件詳細項目を必須入力項目にしたい場合、<a href="https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979586-%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%88%A5%E5%BF%85%E9%A0%88%E5%85%A5%E5%8A%9B%E9%A0%85%E7%9B%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">フェーズ別必須入力項目設定</a>をご利用ください。

また、案件の更新は<a href="https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979431-%E6%A1%88%E4%BB%B6%E3%82%92%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%81%99%E3%82%8B" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">こちら</a>、削除は<a href="https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979433-%E6%A1%88%E4%BB%B6%E3%82%92%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%99%E3%82%8B" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">こちら</a>、一括削除は<a href="https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979450-%E6%A1%88%E4%BB%B6%E4%B8%80%E6%8B%AC%E5%89%8A%E9%99%A4" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">こちら</a>をご参照ください。

▼をクリックしてご確認ください

契約予定日は案件作成日から1ヶ月後の日付が自動挿入されます。

任意の期間を設定することはできかねます。

なお、以下オプション機能をご契約の場合は、機能を活用して登録された案件に限り、契約予定日を任意の期間に設定することが可能です。

詳しい内容はそれぞれマニュアルをご参照ください。

<a href="https://help-sales.mazrica.com/ja/articles/5122564-%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0-to-%E6%A1%88%E4%BB%B6%E7%99%BB%E9%8C%B2#h_55c3c25dda">フォーム機能to案件登録</a>：契約予定日加算日数より、デフォルト値を変更することで契約予定日の期間を変更できます

<a href="https://help-sales.mazrica.com/ja/articles/11735410-%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF#h_fd1439d547">オートメーション（オペレーションブロック）</a>：案件を登録 or 案件を一括登録＞契約予定日「オペレーション実行日から◯日」

デフォルトで挿入される契約予定日の日付について、任意の期間に変更することはできますか？

案件の登録方法をご案内します

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フォーム機能to案件登録：契約予定日加算日数より、デフォルト値を変更することで契約予定日の期間を変更できます

オートメーション（オペレーションブロック）：案件を登録 or 案件を一括登録＞契約予定日「オペレーション実行日から◯日」