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案件一括更新

案件を一度にまとめて更新する

今週アップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

現在Mazricaに登録されている案件情報を、一覧から一括更新することが可能です。
なお、CSVファイルを利用して一括更新することも可能なため、ご都合に併せてご利用ください。

アクセス方法

メニュー > 案件一覧

操作方法

  1. 案件一覧ページにアクセスする

  2. 更新したい案件のチェックボックスを選択する

  3. 一覧上部に表示される案件一括更新ボタンをクリックする

  4. 更新対象を選択し、値を入力する

  5. 更新ボタンをクリックする

案件一覧画面から一括更新できる項目

▼をクリックして項目を確認

一括更新できる項目

項目名

更新可否

案件名

×

取引先

×

担当者

フェーズ

商品

契約金額(円)

契約確度

チャネル

契約予定日

最終・停止フェーズ理由(自由記入)

×

案件詳細項目 - テキスト

案件詳細項目 - URL

案件詳細項目 - 日付

案件詳細項目 - 数値

案件詳細項目 - 数値(小数点あり)

案件詳細項目 - ラジオボタン

案件詳細項目 - チェックボックス

案件詳細項目 - ラベル

案件詳細項目 - ユーザー

案件詳細項目 - 四則演算

×

案件詳細項目 - 数式

×

商品内訳

×

 ■よくあるご質問

Q.複数の案件をいちどに選択する方法はありますか?

縦並びの複数案件を選択する場合、最上段の案件にチェックをいれ、最下段の案件にshiftを押しながらチェックをいれてください。2案件間の案件すべてにチェックがはいります。

こちらの回答で解決しましたか?