対象
全ユーザー
概要
電話やメール、面談や社内会議、社外との調整といった日々の営業活動をMazricaでは「アクション」として登録していきます。
アクションは下記3種類です。オンラインマニュアルでは以下を総称してアクションと表記しています。
取引先に紐づけられた「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」
＝取引先アクション
案件に紐づけられた「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」
＝案件アクション
コンタクトに紐づけられた「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」
＝コンタクトアクション
アクションには「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」というアクション種別があります。
アクション種別は変更・削除できません。
案件アクションにのみアクション目的があります。アクション目的は任意の設定が可能です。
アクションの基本項目
アクションには、以下の基本管理項目があります。
対応する項目を埋め、営業活動管理にご活用ください。
アクションの基本項目は入力が必須、変更・削除不可です。
基本項目以外に、自社任意の管理項目が必要な場合、
アクション詳細項目の設置をご検討ください。［詳しく見る］
アクション基本項目 | 入力区分 | 説明 |
ステータス | 必須 | いずれかを選択します 予定 ⇒ これから実施予定の活動 完了 ⇒ 実施済みの活動 |
アクション種別 | 必須 | 活動・タスクの種別を以下から選択します 面談、メール、電話、社内タスク、社外タスク |
必須 | 案件アクションのみ 種別に加え、さらに詳細な活動目的を登録できます | |
開始日時・終了日時 | 必須 | 活動・タスクの開始・終了日時を登録します |
必須 | 活動・タスクの担当者を登録します デフォルトは、アクション作成者が主担当にセットされます Mazricaにアカウントを持つメンバーの中から選択可能です | |
任意 | 主担当者に加え、活動・タスクに関連する方を登録します Mazricaにアカウントを持つメンバーの中から選択可能です | |
事前メモ・実施結果 | 任意 | 具体的な活動・タスクの内容を入力します 予定アクション ⇒ 事前メモ 完了アクション ⇒ 実施結果 |
任意 | アクションを通じて接触する人物の情報を入力します 人物情報は、Mazricaにコンタクトとして登録する必要があります | |
任意 | 活動・タスクの補足資料などをアップロードします |
連携
アクションは以下の外部スケジュールと連携が可能です。
Mazricaの情報とカレンダーを連携させて利用することで、
TODOとカレンダーの２重入力といった面倒な業務の効率化を図りましょう。
取り込み
OCR機能を利用し、モバイルのカメラを使って紙面の情報を撮影し、アクション実施結果に取り込むことが可能です。
アクションの活用
優先度の高いアクションはブックマークすることで個別に確認できます。
事前メモ/実施結果にアクションテンプレートを設定することで、
チーム内で記入する内容を統一したり、確認事項を記載しておき備忘録として活用することができます。
ご参考
よくあるご質問
アクションの複製はできますか？
アクションの複製はできますか？
複製は現状はできません。
お手数ですが都度アクションの登録をお願いいたします。
アクションの開始日時・終了日時は空欄で登録できますか？
アクションの開始日時・終了日時は空欄で登録できますか？
できません。
日時が未確定の場合、以下のように仮登録をご検討ください。
yyyy/mm/dd 00:00
自分以外のユーザが担当している案件にアクションを登録したい
自分以外のユーザが担当している案件にアクションを登録したい
案件アクションは案件担当者に関わらずどなたでも作成、削除が可能です。
特定の案件に対しアクセス制限をかけたい場合には、権限設定をご利用ください（Growthプラン契約者のみ）
任意の条件の案件すべてにいちどにアクションを登録することも可能です。
アクションの紐付け先の変更はできますか？
アクションの紐付け先の変更はできますか？
アクションの紐付け先の変更・追加はできかねます。
案件アクション → 取引先アクション へ変更する、等
お手数ですが、正しい紐付き先となるデータを指定し、新しくアクションを作成ください。
ご不要になったアクションは適宜削除ください。