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Outlookカレンダーと自動連携する

OutlookカレンダーでMazricaのアクションを管理することができます

対象

  • 全ユーザー(Microsoft認証のユーザー)

概要

Mazrica SalesとOutlookカレンダーは双方向で連携できます。

  • Mazrica Salesで登録したアクションを、Outlookカレンダーに同期できます。

  • Outlookカレンダーで登録した予定を、Outlookアドインを通じてMazrica Salesにアクションとして連携できます。

連携方法

Mazrica Sales⇒Outlookカレンダーへ連携する

事前準備

Mazrica Salesへのサインイン認証を、Microsoft認証にする必要がございます。

連携手順

アクション新規作成>Microsoft Outlookカレンダーへ登録をチェック>登録ボタンをクリック

※初期設定では連携が有効化されている状態です。
※連携を無効とし、都度チェックを入れて運用する場合にはアクションのメール・カレンダー連携設定で設定可能です。

Outlookカレンダー⇒Mazrica Salesへ連携する

事前準備

ご利用には、Microsoft認証および専用Outlookアドインのインストールの2点が必要です。
⚠アドインのインストールがお済みでない方は、必ず以下のページをお読みください。

連携手順

  1. Outlookカレンダー上で予定(イベント)の登録画面を開く

  2. 予定(イベント)の内容を入力

  3. 上部のツールバー>アプリをクリック>Mazrica Salesのアドインをクリック

  4. 右端にアドインのメニューが展開します>[OK]>[サインイン]をクリック


  5. 「Mazricaのため新しいウィンドウを表示する」>[許可]をクリック

  6. 連携するMicrosoftアカウントを選択

  7. アドイン上で、アクション登録先/アクション種別・目的を選択

  8. [カレンダータイトルに、上記アクション情報を入力]に✅を入れると、
    選択したアクション種別・目的(案件名) がカレンダータイトルに挿入されます

  9. アドイン上で[登録]ボタンをクリック

  10. 「保存を押して完了してください」の指示に沿い、カレンダーの[送信]または[保存]ボタンをクリック

  11. OutlookカレンダーとMazrica Salesの連携が完了します

注意

連携手順終盤の、カレンダーの[送信]または[保存]ボタンをクリックせず終了されますと、
作成された予定(イベント)情報は保存されず、Mazrica Salesとの連携が行われません。

備考

  • Outlookカレンダーの予定のメモ欄に記載されている内容はMazrica Salesのアクションの事前メモに転記されます

  • 連携したOutlookカレンダーの予定をOutlook側から日時変更や担当者変更した場合、アクションも更新されます。

  • Mazrica Sales上で連携したアクションの日時変更や担当者変更をした場合、Outlookカレンダーの予定も更新されます。
    ただし、担当者についてはMicrosoft認証のユーザーのみが対象です。

カレンダー上での変更操作の注意

  • カレンダー上で予定を過去の日付に移動した場合、アクションの開始日から過去7日以内のデータが同期対象となります。
    7日を超える過去のデータは同期されず、Mazrica Sales上のアクションが削除されますのでご注意ください。

Outlookカレンダーと連携される情報

カレンダーの説明欄には以下が反映されます。

  • Mazrica Salesの該当アクションURL

  • アクション事前メモ

予定(イベント)の参加者

参加者の自動追加ルール

参加者のメールアドレスがMazrica Salesのユーザーと一致する場合、
アクションの「その他担当者」として自動的に登録されます。主担当者に設定されているユーザーは、この自動追加の対象外です。

添付ファイルについて

予定(イベント)に添付されたファイルは、アクション登録時にMazrica Salesへ自動的に取り込まれます。

添付ファイルはアクション登録後に順次取り込まれるため、Mazrica Sales上に表示されるまで時間がかかる場合があります。

連携データの削除について

  • Mazrica上でアクションを削除した場合、またはOutlookカレンダー上で予定(イベント)を削除した場合、連携されたアクションデータは自動的に削除されます。

    アクションを削除した場合は、トップ画面の[カレンダーを同期]をクリックしてください。

カレンダーとアクションの反映ルールについて

操作

反映されるか

条件

Outlookカレンダー側で予定を変更

される

過去7日以内の予定のみ対象(8日以上前は対象外)
即時反映したい場合はMazrica Salesトップの
[カレンダー同期]ボタンを押してください

Outlookカレンダー側で予定を削除

される

条件は上記と同じ

Mazrica Sales側でアクションを変更

される(即時)

期間制限なし

Mazrica Sales側でアクションを削除

される(即時)

期間制限なし

よくある質問

Mazrica Salesと連携済みのカレンダーの予定を更新したが、アクションに反映されない

Outlookカレンダー上でMazrica Salesと連携済みの予定を更新した場合、
Mazrica Salesのトップ画面の[カレンダー同期]ボタンを押すと、最新情報が同期されます。

Microsoftアカウントを削除した場合、Mazrica Sales上のアクションは削除されますか?

Microsoftアカウントを削除しても、Mazrica Salesのアクションは削除されません。

ただし、Microsoftアカウントを削除されたユーザーが担当者として含まれるアクションを同期する場合、
エラーが出る場合がございます。

例:

  1. 主担当A、副担当Bのアクションを作成

  2. AのMicrosoftアカウントを削除

  3. Bがカレンダー同期を実施

  4. 1で作成したアクションがうまく同期できずエラーが発生

完了アクションの実施結果はOutlookカレンダーに反映されないのですか?

Mazrica Salesの完了アクションの実施結果はカレンダーに反映されない仕様です。

アクション担当者の認証別にカレンダー連携した際の挙動はどうなりますか?

以下の通りです。
アクション登録操作を行ったメンバーの認証方法に関わらず、
アクション主担当のメンバーの認証方法によって、カレンダー登録がされるかが決定します。

主担当者の認証方式によるカレンダー登録可否

アクション主担当者がMicrosoft認証、その他担当者がメールアドレス認証の場合

Microsoft認証ユーザーのOutlookカレンダーに予定が登録される

アクション主担当者がメールアドレス認証、その他担当者Microsoft認証の場合

Microsoft認証ユーザーのOutlookカレンダーに予定が登録されない

登録済みのアクションを、後からOutlookカレンダーに連携できますか?

アクション登録後にカレンダー連携を行うことや、カレンダーと連携済みのアクションの連携を解除することはできません。

こちらの回答で解決しましたか?