対象
全ユーザー
概要
蓄積された案件の契約金額は、自動的に売上推移レポートで集計されます。
売上推移レポートのグラフをドリルダウン（クリック）すると、
参照期間中に案件情報が更新された案件の契約金額、フェーズ、契約確度の推移を時系列で確認することができます。
参照日と現在/過去時点(前回)でのリストの差分表示が可能なため、現在の進捗状況やどの時点で案件に変更があったのかを確認することで、チーム内の案件の全体感を把握しましょう。
アクセス方法
メニュー ＞ 売上推移レポート
集計対象の変更
グラフの横軸（x軸）で区分する単位を、以下のように切替えることができます。
注意事項
集計対象となる案件は、契約金額が入力されている案件です。フェーズ別・確度別のどちらを選択しても、集計対象の案件条件は変わりません。
商品内訳の登録有無は集計条件に含まれないため、商品内訳が未登録の案件も集計対象になります。
契約金額が未入力の案件は、金額としては加算されません。
参照期間
指定した期間内に案件情報が更新された案件を参照します。
参照期間は、表示するグラフの横軸（x軸）の範囲となります。
カレンダーから任意の日時を指定することが可能です。また、表示単位の「日次」、「週次」、「月次」を選択することで自動的にFrom-Toの切り替えができます。
契約予定日
集計対象の案件を契約予定日で絞り込むことが可能です。
検索条件絞り込み
条件を指定して、レポート上で集計するデータの絞り込みが可能です。
備考
売上推移レポートは過去のログを参照したデータをもとに集計しております。
検索条件：担当者について
グループ単位での選択・検索が可能です。
グループ名・ユーザー名で検索が可能
全て選択：ユーザーを全選択
選択解除：選択を全て解除
削除済みメンバーはプルダウンの最下部に表示されます。
ドリルダウン
表示されたグラフをドリルダウン(クリック)すると、グラフを構成する案件が表示されます。ドリルダウンした時点の案件の構成比率分析を行うことが可能です。
表示項目：案件名、取引先、契約金額、フェーズ、契約確度、担当者、商品名、チャネル、契約予定日
参照日とは
表示単位に応じてそれぞれ下記が参照日となります。
日次：ドリルダウンした日
週次：ドリルダウンした週の金曜日
月次：ドリルダウンした月の末日
参照日時点の案件
ドリルダウンしたグラフを構成する案件が表示されます。
参照日から前回との差分
前回とは、ドリルダウンしたグラフの左隣のグラフの集計対象の末日を指します。
「表示単位」ごとに異なり、選択する単位によりそれぞれ下記が前回となります。
ドリルダウンしたグラフと、前回との契約金額差分と割合、変更点が表示されます。
日次：参照日の前日
週次：参照日の前週の金曜日
月次：参照日の前月の最終日
現在から参照日との差分
ドリルダウンしたグラフと、今現在との契約金額差分と割合、変更点が表示されます。
データダウンロード
表示されたデータをCSVでダウンロードすることが可能です。
ご参考
売上推移レポートの活用方法についてはこちらをご確認ください。
よくある質問
検索条件や表示形式の保存、全体への共有は出来ますか？
できません。
現状、売上推移レポートには表示条件の保存機能は実装されていないため、
表示中の条件を保存したり、保存済みの条件を呼び出したりすることはできません。
売上推移レポートの絞り込み条件が、売上予測レポート・売上実績レポートの絞り込み条件と違うのはなぜですか？
売上推移レポートは過去のログを参照したデータをもとに集計するレポートとなります。