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自分が案件にアサイン(招待)されたときに通知させるには

案件担当者に登録された際に抜け漏れなく対応できるようにしましょう

対象

  • 全ユーザー

概要

通知設定によりWEB画面のメニュー>通知かメール、Intelligent notice設定により外部連携先(slack,chatworkなど)に案件担当者としてアサインされた際に通知をとばすことができます。

手順

通知設定

メニュー>設定>個人設定>通知設定

  1. 案件へ招待の「ウェブ通知」「メール通知」にチェック

  2. 登録ボタンをクリック

IntelligentNotice設定

IntelligentNotice設定では案件の作成時・更新時の2パターンの登録が必要となります。

1. 案件作成時

メニュー>設定>個人設定>通知設定>IntelligentNotice設定

■通知する条件

対象:案件

案件タイプ:任意

タイミング:作成時

グループ:任意

担当者:ご自身を選択してください

■通知先

送信方法:メール以外にも外部サービス連携(SlackやChatwork、Teams)を選択することができます 

名称:外部サービス連携の場合、指定チャンネルやご自身へのDMなどを選択してください


2. 案件更新時

メニュー>設定>個人設定>通知設定>IntelligentNotice設定

■通知する条件

対象:案件

案件タイプ:任意

タイミング:更新時

対象項目:任意

グループ:任意

対象詳細:担当者

■通知先

送信方法:メール以外にも外部サービス連携(SlackやChatwork、Teams)を選択することができます、 

名称:外部サービス連携の場合、指定チャンネルやご自身へのDMなどを選択してください

通知設定の方法の詳細はこちら、Intelligent notice設定の方法の詳細はこちらをご参照ください。

注意点

  • 通知設定、Intelligent notice設定は個人設定となります。

  • 管理者がメンバーの設定をすることはできません。メンバー個人で都度、個人設定画面より設定が必要となります。

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