対象
Growthプラン契約者
概要
カスタムレポートにおいて、案件一覧や案件ボード、その他のレポートと比較して契約金額の合計金額が多すぎる・契約金額が何倍にもなって表示される あるいは少なく表示されるという場合は、使用データセットを見直しましょう。データセットの詳細はこちらをご参照ください。
原因
使用データセットに「アクション」ないしは「商品内訳」が含まれている。
カスタムレポートは使用データセットに属する情報を切り口として集計され、レコードの単位がアクションないしは商品内訳に沿う形になるので、レコードの数だけ契約金額が乗じられる。
解決方法
レポート設定＞使用データセット＞案件を選択する
例）・案件A
・登録アクション数５
・契約金額100万円
①使用データセット＞案件 とした場合
カスタムレポートでの合計契約金額：100万円
②使用データセット＞取引先ーアクション（案件）とした場合
カスタムレポートでの合計契約金額：500万円
カスタムレポートの作成手順につきましてはこちらをご参照ください。
上記の設定を確認しても解決しない場合
使用データセットが「案件」に設定されているにもかかわらず、契約金額の絞り込み条件を満たさないはずのデータが結果に残る場合は、レポートのデータが最新の状態に更新されていないことが原因である可能性があります。
例：契約金額を「1円以上」で絞り込んでいるにもかかわらず契約金額が0円の案件が表示される など
画面右上の「データ更新」ボタンをクリックし、最新のデータで結果が変わるかご確認ください。
より詳しい事象と対処法はマニュアル「カスタムレポート作成」のよくあるご質問もあわせてご参照ください。
