対象
Growthプラン契約者
概要
関連取引先機能を利用すると、ひとつの案件に対して複数の取引先を設定することが可能になります。
代理店を介して商品を販売している場合など、ひとつの案件に対してエンドユーザー以外の取引先が関係しているケースで利用できます。
アクセス方法
関連取引先は案件タイプごとに設定ができます。
※このメニューは、管理者が参照・編集可能となっています。
※このメニューを、一般ユーザが参照・編集したい場合は、カスタマーサクセスにお問い合わせください。
設定 ＞ オブジェクト 案件 ＞ 案件タイプ別設定 ＞ 関連取引先
関連取引先タイプの追加
[+新しい取引先タイプを追加する]をクリックします。
関連取引先タイプ名を入力します。
[登録]ボタンをクリックして追加します。
関連取引先タイプの削除
削除したい関連取引先タイプ名の[削除]にチェックします。
[登録]ボタンをクリックして削除します。
※削除した場合、すでに紐付けられていた関連取引先のデータも消去され復元できないのでご注意くださいませ。
案件に関連取引先を設定する
関連取引先の設定が完了したら、案件に関連取引先を設定します。
案件情報ページ ＞ 関連取引先タブにアクセス
取引先タイプを選択
「登録済みの取引先から関連付ける」より、取引先を検索
候補より関連取引先として登録したい取引先を選択
[登録]ボタンをクリック
登録されるとリスト内に表示されます。
解除したい場合は右の鍵マークをクリックすると解除できます。
検索時の注意点
紐付け予定の取引先が「案件の取引先」または「関連取引先」に紐づいている場合は、検索候補に表示されません。
検索は一単語での検索となります。AND検索やOR検索を行うことはできません。
検索欄にて入力したキーワードは、検索対象が「取引先名」のみとなります。その他の基本項目や詳細項目を軸に、キーワード検索はできません。
関連取引先案件を確認する
関連取引先として紐づけられた案件は、関連取引先案件に表示されます。
関連取引先を利用した検索条件絞り込み
案件一覧・案件ボードにおける検索条件絞り込みでは、関連取引先で絞り込むことも可能です。
案件一覧での見え方
案件一覧上で、案件の関連取引先を確認することができます。
[選択して開く]をクリックして取引先名をクリックすると、取引先詳細ページに飛ぶことができます。
案件情報のCSVダウンロード
案件のCSVダウンロードするデータに関連取引先を含めることが可能です。
案件データの単位にて[関連取引先を含む]を選択の上、出力したいデータをチェックボックスにて選択してください。
この場合、関連取引先が紐付いている案件のみのデータ出力となり、関連している取引先の数だけ行が生成されます。
例）ひとつの案件に3つの関連取引先が紐付いている場合、3行で表示されます。
よくあるご質問
Q. 代理店を関連取引先として登録しています。関連取引先別の売上をレポートで確認できますか？
A. 標準レポート・カスタムレポートでは関連取引先を軸にした集計ができかねます。
なお、案件一覧では「データ単位：関連取引先を含む」を選択すると、関連取引先を含んだ案件データを出力できるため、こちらを適宜Excel等で集計ください。
案件情報のCSVダウンロードはこちら