対象
全ユーザー
概要
CSVファイルを利用してアクション情報の一括登録が可能です。
CSV一括登録機能は管理者ユーザーと、操作権限の与えられているユーザーのみ操作可能です。
CSVアクション一括登録時の注意
注意点
必須入力項目以外の項目は空欄でもアップロードが可能です。
主担当者、他の担当者メールアドレスは、チーム内のメンバーのMazricaで利用しているメールアドレスを入力ください。
他の担当者やアクションコンタクトを複数設定する場合は、データの間に半角のスラッシュ（ // ）を入れてください。
（例：コンタクトID//コンタクトID）
チェックボックス欄で複数の選択肢を設定するには、選択肢を「//」で区切って入力します。
（例：チェック1//チェック2//チェック3）
テキスト項目の入力可能な文字数上限は約15,000文字です。
アップロードできる文字コードは、Shift-JIS,UTF-8です。
（Shift-JISで解釈できない文字がある場合はUTF-8に変換ください）
アップロード時にエラーとなった場合、エラー箇所を除くデータが登録されることはございません。
一度に10,000件までアップロードが可能です。
アクション一括登録が実行中の場合、同じユーザーでアクションの一括操作はできません。
他ユーザーによるアクションの一括操作は可能
他一括処理操作と同時実行可能
必須項目に設定されているアクション詳細項目は、ヘッダーに「（必須）」と記載されます。
列ごと削除したり、空欄のままファイルをアップロードするとエラーになりますので、ご注意ください。
その他CSV一括登録時の注意点はこちら
CSVアクション一括登録できる情報
取引先に紐づけられた「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」
取引先アクション
案件に紐づけられた「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」
案件アクション
コンタクトに紐づけられた「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」
コンタクトアクション
本機能では登録時の重複検知機能はありません。登録前に重複アクションの削除を推奨いたします。
なお、重複アクションについては個別削除、アクション一覧画面からの削除、一括削除が可能です。
アクション一括登録では取引先や案件、コンタクトといったアクション登録先の情報の更新はできません。
アクション詳細項目を記入する場合は、事前にMazricaにアクション詳細項目が登録されていることをご確認ください。
フォーマットファイルで一括登録を行う
◇ 所定のフォーマットファイルを利用して一括処理を行います。
詳しく見る［クリック］
詳しく見る［クリック］
アクセス
メニュー＞一括登録・更新＞一括登録タブ＞アクション一括登録
手順
1. フォーマットファイルをダウンロードします
ダウンロード時の注意点
ダウンロードするフォーマットファイルの文字コードは、あらかじめShift-JIS、UTF-8どちらにするか選択が可能です。詳細はこちら
一括登録・更新メニューからダウンロードできるフォーマットファイルには、
一括処理の項目マッピングに使用するヘッダー行が出力されます。
取引先や案件、コンタクトなど、アクション登録先によりダウンロードするフォーマットファイルは異なります。必ずアクション登録先を選択してからフォーマットファイルをダウンロードしてください。
案件タイプが複数ある場合フォーマットファイルは案件タイプごとに異なります。
アクション登録先＞案件で、アクション登録先の案件タイプを選択してからファイルをダウンロードしてください。
2. アクション登録先のアクション設定ファイルをダウンロードする
アクション登録先の設定情報を参照するため、アクション登録先のアクション設定ファイルをダウンロードします。
ユーザー | 自社の担当者（Mazricaユーザー）のメールアドレスを確認可能です。 |
アクション種別 | アクション種別を確認可能です。 |
アクション目的 | アクション目的はアクション登録先が案件を選択時のみ確認できます。 なお案件タイプが複数ある場合は、案件タイプ毎の確認が可能です。 |
ステータス | アクションのステータス完了・予定が確認可能です。 |
アクション詳細項目(ラジオボタン・チェックボックス選択肢) | アクション詳細項目にラジオボタン・チェックボックスが登録されていた場合、選択肢が確認可能です。 |
3. アップロードするアクションの情報を入力します
1行目はサンプルデータです。適宜削除ください。
(必須)がついている項目は、入力が必須です。
※アクション詳細項目以外は入力必須
主担当者、他の担当者のメールアドレスは、自社の担当者（Mazricaユーザー）のメールアドレスをご記入ください。
ダウンロードしたフォーマットファイル上で、
登録が不要なアクション詳細項目の列を削除の上、アップロードが可能です。
※アクション詳細項目が必須設定となっている場合は、削除するとエラーとなります。
主担当者、他の担当者のメールアドレスは、自社の担当者（Mazricaユーザー）のメールアドレスをご記入ください。
アクション登録先のIDは必須です。必ず入力してください。
IDの取得方法についてはこちらを参照
4. ファイルアップロードを行います
[ファイルを選択]ボタンをクリックし、ファイルを選択
または該当ファイルを枠内にドラッグ&ドロップすることで、ファイルアップロードが可能です。
5. ヘッダー項目の紐づけ（項目マッピング）を行います
6.インポート内容の確認画面が表示されます
7.［インポートの実行］をクリックしてファイルの取り込み処理を行います
以上で、ファイルアップロードまでの工程は完了です。
アップロードファイルの内容に沿ってMazrica上にアクション情報が一括登録されます。
任意ファイルで一括登録を行う
◇ お手元の任意形式のファイルを利用して一括処理を行います。
詳しく見る［クリック］
詳しく見る［クリック］
手順
1. 任意形式のファイルでアップロード用データをご用意ください
2. アップロードファイルの内容を確認します
アクション登録先のアクション設定ファイルをダウンロードし、
アクション登録先の設定情報を参照しながら必要事項が入力されているかご確認ください。
3. ファイルをアップロードし、 ヘッダー項目の紐づけ（項目マッピング）を行います
[ファイルを選択]ボタンをクリックし、ファイルを選択
または該当ファイルを枠内にドラッグ&ドロップすることで、ファイルアップロードが可能です。
4.インポート内容の確認画面が表示されます
5.［インポートの実行］をクリックしてファイルの取り込み処理を行います
以上で、ファイルアップロードまでの工程は完了です。
アップロードファイルの内容に沿ってMazrica上にアクション情報が一括登録されます。
ヘッダー項目の紐づけ（項目マッピング）
CSVファイルをアップロードすると、CSV内の列（ヘッダー）と
Mazrica Salesの項目を画面上で紐付ける「項目マッピング」画面が表示されます。
CSVヘッダー内容の確認
アップロードしたCSVのヘッダー（列名）とデータのプレビューが表示されます。
インポート名を設定し、内容を確認して次へ進みます。
紐付け先を設定
CSVの各列に対して、Mazrica Salesのどの項目に紐付けるかをプルダウンから選択します。
CSVの列名とMazricaの項目名が一致する場合、自動で紐付けされます
（表記ゆれも自動補正）詳細項目にも対応しています
取り込まない列は「該当なし」を選択してください
必須項目が紐付けされていない場合はエラーが表示されます
インポート内容の確認
紐付け設定に基づいて変換されたデータのプレビューが表示されます。
内容を確認し、「インポートの実行」をクリックするとインポートが開始されます。
エラー表示と必須設定
必須項目が紐づけ設定されていない場合、
赤いエラーハイライトと「○○の設定は必須です」と表示されます。
アップロード完了
ポップアップに一括登録完了の旨が表示されますので、アクション一覧よりご確認ください。
アップロードエラー
ファイルアプロードの結果、エラー判定となった場合はエラー内容のメッセージが表示されます。
［エラー内容を確認する（CSV）］ボタンをクリックし、エラー箇所を含むCSVダウンロードも可能です。該当箇所を修正のうえ再アップロードをお試しください。
すでに他の一括登録・更新処理が実行中だった場合
ポップアップに実行中の旨が表示されますので、しばらく待ってから再度アップロードをお願いいたします。
権限設定まわりについて
ロール設定を利用し、アクションの保存権限を付与することで、取引先、案件、コンタクトへアクションの一括登録が可能です。
案件限定共有時の注意
案件限定共有を利用している場合、限定共有されていない案件へのアクション登録は登録エラーとなります。
IDの取得方法について
アクション登録先の取引先、案件、コンタクトのID取得方法は以下の通りです。
アクション登録先データ | 一覧画面 | 詳細情報画面 | URL末尾ID | CSVダウンロード |
取引先 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
案件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コンタクト | - | - | 〇 | 〇 |
一覧画面から取得する
例）案件一覧画面＞表示項目＞案件ID
各一覧画面の情報はCSVファイルをダウンロードすることも可能です。
操作手順はこちらをご参照ください。
情報画面から個別に取得する
例）案件情報画面 ＞ 案件ID
URLから取得する
各情報画面のURL末尾の数字がIDとなります。
コンタクトIDはこちらで取得ください。
例）コンタクト情報画面
よくあるご質問
▼をクリックして詳細を展開
アクション一括登録をしたら通知は受け取れますか？
アクション一括登録をしたら通知は受け取れますか？
アクション一括登録でアクションが登録された場合、通知設定やIntelligent Notice設定から通知は受け取れません。
登録されたアクションはカレンダーに連携されますか？
登録されたアクションはカレンダーに連携されますか？
アクション一括登録で登録されたアクションはカレンダー連携されません。
オートメーションのトリガーは発火しますか？
オートメーションのトリガーは発火しますか？
アクション一括登録でアクションが登録された場合、オートメーションのトリガーは発火しません。