リリース日:2026年3月11日
アクションコンタクトに関する以下の改善を行いました。
アクションコンタクトを登録する際の検索性を改善しました
アクション一覧ページでアクションコンタクトを表示できるようになりました
取引先ページのアクションタブで、取引先に属するコンタクトがアクションコンタクトとして紐づけられたアクションが表示されるようになりました
コンタクトの案件タブで、アクションコンタクトとして紐付けられたアクションの親の案件が表示されるようになりました
アクションコンタクトとは?
アクションにコンタクトを紐づけることで、面談の参加者など、そのアクションで接触した人の情報を残すことができます。
1. アクションコンタクトを登録する際の検索性を改善しました
これまではコンタクトの名前でしか検索ができませんでしたが、
今回のアップデートにより、社名+名前で検索できるようになりました。
加えて、検索時に部署や役職が表示されるようになりました。
また、アクション情報ページにおいて、アクションコンタクトは最下部に表示されていましたが、
アクション実施結果&メモの上に表示されるようになりました。
これにより、スクロールをしなくても、アクションの参加者が一目でわかるようになりました。
2. アクション一覧ページでアクションコンタクトを表示できるようになりました
面談の参加者など、アクションの対象者を一覧からすぐに確認できるようになりました。
3. 取引先ページのアクションタブにて、取引先に属するコンタクトがアクションコンタクトとして紐づけられているアクションも表示されるようになりました
取引先に紐づけられているコンタクトが、
他の取引先の案件にもアクションコンタクトとして紐づけられている場合、
そのアクションも表示されるようになりました。
4. コンタクトの案件タブで、アクションコンタクトとして紐付けられたアクションの親の案件が表示されるようになりました
コンタクト案件タブで、アクションコンタクトとして紐づけられているアクションの「親案件」が表示されるようになりました。
これにより、該当のコンタクトに対し、提案している案件なのか、
商談等のアクションに同席している案件なのかがわかります。
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