対象
全ユーザー
概要
アクションは、取引先・コンタクトに加え案件にも登録することが可能です。
登録したアクションはアクション一覧で確認し、アクション予測レポート・アクション分析レポート・アクション推移レポートの標準レポートに加え、カスタムレポートでも集計可能です。
手順
案件アクションの登録方法は以下、２通りあります。
①画面右上のボタンから
アクション登録ボタン ＞ アクション対象「案件」、案件を選択
②案件情報画面から
アクションタブ ＞ 「新しいアクションを登録しましょう」
アクション登録画面が表示されるので、
アクションの状態やメモ、日程といった情報を登録してください。
詳しい登録手順はこちらをご確認ください。
案件アクションの更新、削除
案件情報画面のアクションタブよりアクションカードをクリックすると、アクションの更新や削除ができます。
案件情報画面 ＞ アクションタブ ＞ 該当のアクションをクリック
アクション情報がサイドパネルで表示
サイドパネル上で「削除」または「変更内容を保存」で更新
注意点
複数の案件に同じアクションを登録したい場合、案件一覧から一括でアクションを登録することができます。
操作手順は、こちらをご確認ください。