取引先にアクションを登録する

アクションは、案件、コンタクトに加え取引先にも登録することが可能です。
​取引先詳細項目など取引先情報で対象を絞り込み、アクションを起こすことができます。

取引先情報＞アクションタブ＞「アクション登録」

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必須項目に設定されているアクション詳細項目は「（必須）」と赤文字で表示されます。

アクション詳細項目についてはこちら

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複数の取引先に同じアクションを登録場合する場合、

取引先一覧から一括でアクションを登録することができます。
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1. 取引先一覧にてアクションを登録したい取引先にチェックを入れ、アクション一括登録ボタンを選択します。

2. アクション情報を入力後、登録ボタンを選択して、取引先アクションの登録が完了します。

取引先に紐づくコンタクトが、次のような関連を持っている場合、
​関連先のアクション情報もアクションタブに表示されます。