対象

概要

アクション完了時にAIアシスタントが自動でアクション内容を分析し、案件・取引先の各項目に対する更新内容を提案します。

サジェストされた内容はチェックボックスで項目ごとに受け入れ・除外を選択でき、値を手動で修正してから反映することも可能です。

以下の操作をした際に、AI更新サジェストを呼び出すボタンが表示されます。

完了済みのアクションがある場合、AI更新サジェストのボタン「◯◯に反映する」が表示されます。

※完了済みアクションが0件の場合はボタンが表示されません。

案件情報画面

アクションタブ＞[案件に反映する] をクリック

取引先情報画面

アクションタブ＞ビュー選択＞タイムライン＞[取引先に反映する] をクリック

直近の完了アクション10件分を元に、AIが更新をサジェストします。

一括更新用のボタンはアクションタイムラインの上部に表示されます。

アクションタブ＞[案件／取引先に一括更新する] をクリック

AI更新サジェストのボタンをクリックすると、AIアシスタントで抽出された内容が画面右側に表示されます。

抽出結果から更新対象を選択し、「実行する」ボタンをクリックすると反映されます。

サジェストされた項目ごとにチェックボックスで受け入れ・除外を選択できます。

対象の項目は以下のとおりです。

※ 詳細項目について、ラベル・数式はサジェストの対象外となります。

オブジェクト	項目
取引先	住所電話番号 Web URL 従業員数資本金設立年決算月業種取引先詳細項目 ※
案件	契約予定日フェーズ商品契約確度チャネル契約金額案件詳細項目 ※

以下の詳細項目はサジェストされた画面で編集が可能です。

案件・取引先の基本項目、詳細項目のラジオボタン・ユーザータイプは編集対象外です。

対象の詳細項目

アイコン	説明
︙三点リーダー	［＋新しいやりとり］あたらしい要約を生成します［AI履歴］過去生成した要約の履歴を確認いただけます
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