対象
管理者権限が割り当てられているユーザー
カスタムプロファイル で「管理者設定」の権限が割り当てられているユーザー
💡基本項目の名称変更は、すべてのプランでご利用いただけます。
概要
取引先・案件・コンタクトの一部の基本項目について、画面に表示される名称を、自社の業務で使っている言葉、キーワードに変更できます。
たとえば、案件の「チャネル」を「流入経路」に変更すると、入力画面・詳細画面・一覧などで「流入経路」と表示されます。
取引先・案件・コンタクト・アクションそのものの名称を変更する方法は、基本オブジェクト名称を変更するをご確認ください。
本ページでは、標準の名称で説明しています。
すでに名称を変更している場合は、変更後の名称に読み替えてください。
名称を変更できる項目
名称を変更できる項目と、設定の単位は次のとおりです。
オブジェクト | 名称を変更できる項目 | 設定の単位 |
案件 | 契約予定日、フェーズ、商品、契約確度、 チャネル、契約金額 | 案件タイプごと |
取引先 | 住所、電話番号、設立年(西暦)、URL、 従業員数、資本金、決算月 | 全体で共通 |
コンタクト | メールアドレス、部署、役職、携帯電話番号、 電話番号、住所、メモ | 全体で共通 |
上記以外の基本項目の名称は変更できません。
設定画面では、案件の「案件名」「取引先」「担当者」「メモ」「最終／停止フェーズ登録理由」と、取引先の「業種」に鍵アイコンが表示されます。
アクションの基本項目と、商品内訳の項目の名称は変更できません。
名称を変更する
案件の基本項目の名称を変更する
案件の基本項目の名称は、案件タイプごとに設定します。
メニュー＞「設定」をクリックします
設定メニューの「オブジェクト」にある「案件」をクリックし、「案件タイプ別設定」を開きます
名称を変更する案件タイプを選び、「案件基本項目」タブをクリックします
変更したい項目の「表示名称」欄に、新しい名称を入力します
「登録」をクリックすると、設定した名称がその案件タイプの案件に反映されます
複数の案件タイプを運用している場合は、案件タイプごとに名称を設定してください。
設定していない案件タイプでは、標準の名称のまま表示されます。
取引先・コンタクトの基本項目の名称を変更する
取引先・コンタクトの基本項目の名称は、会社全体で共通の設定となります。
メニュー＞「設定」をクリックします
設定メニューの「オブジェクト」にある「取引先」または「コンタクト」をクリックします
「項目設定」タブをクリックします
基本項目の一覧で、変更したい項目の「表示名称」欄に、新しい名称を入力します
「登録」をクリックすると、設定した名称がすべての取引先またはコンタクトに反映されます
入力ルール
名称は、次のルールで入力します。
10文字以内で入力します。前後のスペース（半角・全角）は自動で除かれ、残りの文字数で数えます。
改行は入力できません。英字も使用できます。
同じ画面のほかの項目と同じ名称は登録できません。大文字と小文字は別の名称として扱われます。
名称を変更できない項目の標準の名称（例：案件の「案件名」、取引先の「業種」）と同じ名称も登録できません。
標準の名称に戻す
変更した名称を標準の名称に戻すには、「表示名称」欄>「標準に戻す」をクリックし、「登録」をクリックして内容を保存します。
名称が反映される範囲
設定した名称は、ほとんどの画面に反映されます。
ただし、一部の画面では標準の名称のまま表示されます。
反映される・・・〇
反映されない・・・✕
対象 | 名称の反映 |
入力画面・詳細画面・一覧・検索・レポートなどの各画面 | 〇 |
メール・アプリ内の通知、エラーメッセージ | 〇 |
Mazrica Open APIの登録・更新時のエラーメッセージ | 〇 |
CSVダウンロード・CSV一括登録／更新用のフォーマットの見出し行 | 〇 |
モバイルアプリ・Chrome拡張機能・Outlookアドイン | 〇 |
複数の案件タイプをまたぐ画面 （案件の検索結果、取引先詳細の「案件」タブ、アクション一覧など） | ✕（標準の名称で表示） |
設定メニュー内の画面 | ✕（標準の名称で表示） |
BIの項目名 | ✕（標準の名称で表示） |
注意事項
名称を変更すると、CSVの列見出しも新しい名称に変わります。
CSVの取り込み時には列見出しを一致させる必要があります。
名称を変更する前にダウンロードしたフォーマットやCSVファイルは、
そのままの名称では取り込めません。名称を変更したあとは、フォーマットをダウンロードし直してください。
名称を変更しても、項目ごとの入力ルール（数値のみ入力できる、など）は変わりません。
変更されるのは画面に表示される名称のみです。API連携で使う項目のキー名は変わりません。
よくあるご質問
名称を変更したのに、案件の検索結果やアクション一覧では元の名称のままです
案件の名称は案件タイプごとに設定します。
複数の案件タイプの案件をまとめて表示する画面では、標準の名称で表示されます。
たとえば、案件の検索結果、取引先詳細の「案件」タブ、アクション一覧などが該当します。
詳しくは「名称が反映される範囲」をご確認ください。
名称を変更したあと、CSVの取り込みでエラーになります
名称を変更すると、CSVの列見出しも新しい名称に変わります。
フォーマットをダウンロードし直して、新しい列見出しのファイルで取り込んでください。
アクションの基本項目の名称は変更できますか
アクションの基本項目の名称は変更できません。
名称を変更できるのは、取引先・案件・コンタクトの一部の基本項目です。