💡CSV一括登録するための手順
これまでに管理していたデータを準備する
これまでの管理項目をMazricaの該当項目をマッピングする
Mazricaからインポート用のデータフォーマットをダウンロードする
インポート用データを加工する
💡これまでに管理していたデータを準備する
Mazrica以外のSFAツールをご利用の場合は、データをエクスポートしましょう。
これまでに活用してたExcelやSpreadsheetなども用意しましょう。
💡既存データとMazricaのマッピング
Mazricaのデータ構造に合わせて、これまで管理していた項目をマッピングしましょう。
基本項目にあてはめ、足りない項目は詳細項目として独自に作成してください。
詳細項目についてのマニュアルはこちら
💡インポート用データ加工時の注意点
案件を一括登録する際には取引先IDが必須になります。
なお、コンタクトを予め取引先に紐付けて一括登録する際も、取引先IDが必須となります。
★はじめに取引先情報を一括登録後、案件、コンタクト用の一括登録データを作成しましょう。
取引先の一括登録については、コチラをご参照ください。
取引先ID貼り付け用フォーマットの使い方
案件一括登録用データの作成手順
＜案件については10,000件になるため一旦依頼なし＞
メニュー＞一括登録・更新＞一括登録タブ＞案件一括登録より、「取引先リストをダウンロード」をクリックして取引先リストをダウンロード
ダウンロードした取引先リストのファイルを開き、A〜D列の内容をコピー
案件一括登録用（Excel）内にあるシート「取引先ID貼り付け用」のA～D列に、手順２でコピーした内容をペースト
案件一括登録用のフォーマットファイルをダウンロードし、ヘッダーをコピーします
取引先ID貼り付け用フォーマットの「案件一括登録用フォーマット貼り付け」の1行目に、フォーマットファイルのヘッダーをペースト、B列以降のデータを入力します
ファイルをCSV形式で保存、一括登録にアップロードします
コンタクト一括登録用データの作成手順
取引先リストをダウンロードし、ファイルを開く
ダウンロードした取引先リストのファイルを開き、A〜D列の内容をコピー
コンタクト一括登録用（Excel）にあるシート「取引先リスト貼り付け用」に、手順２でコピーした内容をペースト
コンタクト一括登録用のフォーマットファイルをダウンロードし、ヘッダーをコピーします
取引先ID貼り付け用フォーマットの「コンタクト一括登録用フォーマット貼り付け」の1行目に、フォーマットファイルのヘッダーをペースト、B列以降のデータを入力します
ファイルをCSV形式で保存、一括登録にアップロードします
💡一括登録時の注意点
デモデータやテストデータは事前に削除しましょう。
取引先一括削除の方法はコチラ
同じファイルを何度もインポートしてしまった場合、データが重複してしまいますのでご注意ください。