対象
全ユーザー
概要
アクションは、取引先・コンタクトに加え案件にも登録することが可能です。
登録したアクションはアクション一覧で確認し、アクション予測レポート・アクション分析レポート・アクション推移レポートの標準レポートに加え、カスタムレポートでも集計可能です。
手順
案件アクションの登録方法は以下、２通りあります。
①画面右上のボタンから
アクション登録ボタン ＞ アクション対象「案件」、案件を選択
②案件情報画面から
アクションタブ ＞ 「新しいアクションを登録しましょう」
アクション登録画面が表示されるので、
アクションの状態やメモ、日程といった情報を登録してください。
詳しい登録手順はこちらをご確認ください。
案件アクションの更新、削除
案件情報画面のアクションタブよりアクションカードをクリックすると、アクションの更新や削除ができます。
案件情報画面 ＞ アクションタブ ＞ 該当のアクションをクリック
アクション情報がサイドパネルで表示
サイドパネル上で「削除」または「変更内容を保存」で更新
案件一覧からアクションを一括登録する
複数の案件に同じアクションを登録したい場合、案件一覧から一括でアクションを登録することができます。
操作手順は、こちらをご確認ください。
案件情報＞アクションタブに表示される情報
案件アクション
登録した案件アクションは以下を参照してください。
案件情報>アクションタブ
「絞り込み」より案件アクションを絞り込むことが可能です。
アクションコンタクトが紐付いているとき
アクションにコンタクトが紐付いている場合、タイムラインにアクションコンタクトが表示されます。
「◯人の参加者」をクリックすると、紐付いているコンタクトが表示されます
表示される項目はコンタクト名、取引先名、所属部署、役職
コンタクト名、取引先名はクリックすると情報画面へ遷移します
コンタクトの編集はできません
