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[2026年5月] 案件のコンタクトタブに表示する項目をカスタマイズできるようになりました

リリース日:2026年5月14日

案件ページのコンタクトタブに表示するコンタクト情報を、管理者によって自由にカスタマイズ設定できるようになりました。

これまでは、案件のコンタクトタブには名前・メールアドレス・取引先名・部署・役職のみが表示されていました。

そのため、キーパーソンかどうかや、お人柄など、営業活動で重視する情報を確認するには

コンタクトの詳細画面を一つずつ開く必要がありました。

今回の改善により、コンタクトの詳細項目を案件のコンタクトタブに直接表示できるようになり、案件に関わる人物の重要な情報を一覧で把握できます。

設定方法

設定 > コンタクト > 案件のコンタクトタブ設定 から、表示する項目を選択できます。

選択できる項目

以下の項目から、最大10項目まで表示項目を選択できます。

固定表示項目(常に表示・変更不可):

  • 名前

  • メールアドレス

  • 取引先名

  • 部署

  • 役職

追加で選択できる項目:

  • 携帯電話番号

  • 電話番号

  • 住所

  • メモ

  • コンタクト作成日

  • コンタクト最終更新日

  • ライフサイクルステージ

  • コンタクト詳細項目
    (テキスト / 日付 / 数値 / 数値(小数) / ラジオボタン / チェックボックス / URL / ラベル)

詳細は、こちらのマニュアルをご確認ください

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