Mazrica Inc.

取引先・案件・コンタクト・アクションにチーム独自の情報を登録する項目を設定する

詳細項目設定について

カラーラベルの設定方法をご案内します。

期間別カラーラベル設定

Mazricaから送信するメールの「送信元メールアドレス」に利用できるドメインを設定します。

送信メールドメイン

キャンペーンにおけるCookieポリシーとは

Mazrica設定に関連する記事はこちら※管理者のみ

設定

決算月を設定して目標設定やレポートに活用しましょう

決算月設定

チーム情報設定・管理者情報設定

接続許可IPアドレス設定

アクションのメール・カレンダー連携に関する標準設定を行います。

アクションのメール・カレンダー連携設定

チーム設定

複数の営業スタイルごとに案件の管理方法を設定する

案件タイプ設定

フェーズ設定

チャネル設定

契約金額と掛け合わせることでレポート上で将来の売上を予測できます

契約確度設定

案件の商品・サービスを設定する

商品・サービス設定

案件明細設定

最終フェーズ、停止フェーズに案件を移行する理由を設定します

最終・停止フェーズ理由設定

各フェーズにおいて案件の項目を必須入力にする方法をご案内します

フェーズ別必須入力項目設定

メールからMazricaに案件を登録する

案件登録用メールアドレス設定（メール to 案件登録）

案件に商品内訳を登録する

案件設定

商品内訳の設定方法をご紹介します

商品内訳設定

商品内訳のカスタム項目の設定について説明します。

商品内訳カスタム項目設定

メールからMazricaに取引先を登録する

取引先登録用メールアドレス設定（メール to 取引先登録）

取引先設定

アクション目的設定

案件やアクションの登録を効率的に行おう

アクションテンプレートを設定する

アクション設定

コンタクトの状況を可視化することが可能です

ライフサイクルステージ

コンタクト設定

取引先や案件、アクションやコンタクト以外の独自の情報を管理できます

カスタムオブジェクト一覧

カスタムオブジェクトに関する設定ができます

オブジェクト設定

カスタムオブジェクト一覧画面からカスタムオブジェクトを一括更新・削除する方法

カスタムオブジェクトの一括更新・削除

取引先や案件、アクションやコンタクト以外の独自の情報を管理する

カスタムオブジェクト設定

帳票（見積書）に使用するロゴや印影を設定する

ロゴ・印影設定

見積書のテンプレートを設定する

見積書別設定

帳票（見積書）に記載する企業情報、消費税率などを設定する

共通設定

見積書

pickuponを利用した通話内容を音声とテキストでMazricaのアクションに自動登録する

pickuponとMazricaを連携する

SlackにMazricaの通知を飛ばせるようになります

SlackとMazricaを連携する

ChatworkにMazricaの通知を飛ばせるようになります

ChatworkとMazricaを連携する

Microsoft Teamsとの連携方法をご案内します

Microsoft TeamsとMazricaを連携する

Sansanの名刺情報をMazricaへ同期する。

名刺管理サービスSansanとMazricaを連携する

MarketoのLead情報とMazricaのコンタクト、取引先、案件のフェーズを自動的に同期する。

MarketoとMazricaを連携する

マネーフォワード（Money Forward/moneyforward）と取引先や案件情報、請求ステータスを相互に自動同期させる

マネーフォワード クラウド請求書とMazricaを連携する

サイボウズガルーンカレンダーでMazricaのアクションを管理することができます

サイボウズガルーンカレンダーと連携する

ferret OneとMazricaを連携する

会計freeeとMazricaを連携する

Mazricaと連携できる外部サービスについて

外部サービス連携

Mazrica APIを利用するためのAPIキーの発行方法等を紹介したページです

Mazrica APIを利用する

API利用

削除したメンバーの情報は表示しないように設定することが可能です

削除済みメンバー名を非表示にする

表示設定

チームのメンバー管理についてご紹介します

メンバー設定

ユーザーを削除するとどの様な影響があるのかご紹介します

メンバー削除の影響

メンバー管理でグループを作成して活用する

グループ管理

退職者の情報を別ユーザーに引き継ぎたい

メンバー管理に関わる記事はこちら

メンバー管理

特定の案件情報ごとに閲覧できるメンバーを設定したい

案件限定共有について

閲覧できるデータや機能を制限する※管理者のみ

権限設定

Mazricaのデータや利用できる機能を制限したい

権限設定とは

データの参照制限が可能です。

ロールとは

取引先の参照・更新・削除が制限できます

取引先所有ロールとは

外部サービスやメールから取引先を作成する場合の取引先所有ロールについて解説します。

取引先所有ロールに関連する諸設定について

ロール

メニューや一部機能の制限が可能です

プロファイルとは

権限設定を停止する際の注意事項

権限設定を停止する際に必要な設定・データ変更

プロファイル

Intercom のサポートやコミュニティのエキスパートに質問し、答えてもらいましょう。

このサイトでは、当社および当社の第三者ベンダーが、当社のクッキーポリシーに記載された目的のために、お客様とサイトでのやりとり（閲覧したコンテンツ、カーソルの動き、画面の記録、チャット内容を含む）に関する個人情報を監視および記録するために、クッキーやその他の技術を使用しています。当サイトを引き続きご利用いただくことで、{websiteTermsLink}、{privacyPolicyLink}および{cookiePolicyLink}に同意したことになります。

このサイトでは、サイトの運営に必要不可欠なCookieおよび類似のテクノロジー（以下「Cookie」）を使用します。また、当社とパートナーは、サイトのパフォーマンス分析、機能、広告、ソーシャルメディア機能を有効にするために、追加のクッキーを設定したいと考えています。詳細については、{cookiePolicyLink}をご覧ください。クッキーの設定は、[クッキー設定] で変更することができます。

当社では、ウェブサイトの機能維持、分析、そして広告表示のためにクッキーを使用しています。オプションで必要に応じて希望するクッキーを有効または無効にできます。詳細については、{cookiePolicyLink}をご覧ください。

お客様には、個人情報の販売をオプトアウトする権利があります。お客様のデータの使用方法について詳しくは、{cookiePolicyLink}をご覧ください。

お客様のプライバシーに関する選択

当社では、お客様の体験を向上させるためにクッキーを使用しています。クッキーの設定は以下でカスタマイズすることができます。詳細については、{cookiePolicyLink}をご覧ください。

クッキー設定

リンク, 終了するにはcontrol-option-right-arrowを押します

ヘルプセンターは空です

エラーが発生しました。そのページは存在しません。

がっかり

無表情

笑顔

考えています...

ソースを検索しています...

分析しています...

メッセンジャー経由で送信されたチケット、または会話内でサポートエージェントによって送信されたチケットがここに表示されます。

お客様が作成したチケットはありません

別のキーワードを使用するか、入力ミスがないか確認してみてください。

別のキーワードやフィルタを使用してみてください。

チケットが見つかりませんでした

タイトル

御社に関連するすべてのチケットの進捗状況を追跡

チケットポータル。

{assigneeName}さんがこちらに対応中です！

{assigneeName}さんがチケットを完了しました

{assigneeName}さんが近日中に対応する予定です

{assigneeName}さんが詳細情報を必要としています

あなたのチケットは完了しました