リリース日:2026年5月27日
案件アクションテンプレートを、同一の「アクション種別-目的」に対して複数登録できるようになりました。アクション登録時にテンプレートをプルダウンから選んで使い分けることができます。
これまでは、案件アクションテンプレートは「アクション種別-目的」ごとに1つしか設定できませんでしたが、複数のテンプレートを利用できるようになりました。
変更内容
アクション種別 | 変更前 | 変更後 |
案件アクション | 複数テンプレート ✕ | 複数テンプレート ○ |
取引先 / コンタクトアクション | 複数テンプレート ○ | 複数テンプレート ○ |
テンプレートの複数登録
アクション設定画面(設定>アクション>アクションテンプレート)で、
同一の「アクション種別-目的」に対して複数のテンプレートを登録できるようになりました。
「テンプレートを追加」ボタンから新しいテンプレートを追加できます。
アクション登録時のテンプレート選択
アクション登録画面で、テンプレートが複数ある場合にプルダウンからテンプレートを選択できるようになりました。選択したテンプレートの内容を「テンプレート追加」ボタンで事前メモや実施結果に挿入できます。
アクションテンプレートについての詳細は、こちらのマニュアルをご確認ください。


