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[2026年6月]案件アクションテンプレートが複数設定できるようになりました

リリース日:2026年5月27日

案件アクションテンプレートを、同一の「アクション種別-目的」に対して複数登録できるようになりました。アクション登録時にテンプレートをプルダウンから選んで使い分けることができます。

これまでは、案件アクションテンプレートは「アクション種別-目的」ごとに1つしか設定できませんでしたが、複数のテンプレートを利用できるようになりました。

変更内容

アクション種別

変更前

変更後

案件アクション

複数テンプレート ✕

複数テンプレート ○

取引先 / コンタクトアクション

複数テンプレート ○

複数テンプレート ○

テンプレートの複数登録

アクション設定画面(設定>アクション>アクションテンプレート)で、

同一の「アクション種別-目的」に対して複数のテンプレートを登録できるようになりました。

「テンプレートを追加」ボタンから新しいテンプレートを追加できます。

アクション登録時のテンプレート選択

アクション登録画面で、テンプレートが複数ある場合にプルダウンからテンプレートを選択できるようになりました。選択したテンプレートの内容を「テンプレート追加」ボタンで事前メモや実施結果に挿入できます。

アクションテンプレートについての詳細は、こちらのマニュアルをご確認ください。

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