リリース日：2026年10月15日

案件の中に、施策（フェアや企画）やプランごとの「提案」を複数作成できるようになりました。

提案ごとにステータスと商品内訳を持たせ、どの提案が採択され、どの提案が見送られたのか、その理由まで記録できます。

これまでのMazrica Salesは「1つの案件＝1つの取引の成否」を前提としていたため、次のような営業スタイルをうまく管理できませんでした。

そのため、施策や商品ごとに案件を分けて登録して案件数が膨大になったり、
1回の訪問の記録を複数の案件に重複して登録したりといった運用が必要でした。

今回のアップデートにより、得意先との取引は1つの案件にまとめたまま、施策ごとの進捗と結果を提案単位で管理できるようになります。

提案は、案件の中に作成します。1つの案件に、施策（フェアや企画）やプランごとの提案を複数作成でき、提案ごとのステータスに応じて案件の見込金額・契約金額が自動で集計されます。

提案を利用する案件には、新しく「見込金額」が表示されます。提案のステータスに応じて、提案金額（提案の商品内訳の合計）が次のように集計されます。

提案は、深耕営業と、新規営業のどちらでも使えます。それぞれの使い方を、営業の流れに沿ってご紹介します。

食品メーカーの営業担当が、得意先のスーパーに秋冬の施策を提案する場面を例にご紹介します。

営業担当は、得意先ごと・年度ごとに案件を1つ作り（例：「さくらマート 2026年度」）、
その年度に提案する施策を、案件の中に積み上げていきます。

今回は、秋冬に向けて次の3つの施策を提案する予定なので、提案を作成します。

資料を準備している間は、ステータスを「準備中」にしておきます。「準備中」の提案は、案件の金額には集計されません。

バイヤーとの商談で3つの施策をすべて紹介したら、各提案のステータスを「提案中」に変更します。

「提案中」の提案の金額は、案件の「見込金額」に自動で集計されます。

​この例では、案件の見込金額は450万円です。

施策ごとに案件を分けなくても、この得意先に、いま総額いくら提案しているかが1つの案件でわかります。

商談の記録は、アクション1件にまとめて登録します。アクションに、その商談で話した3つの提案を紐づけておくと、どの施策について、いつ、どんな話をしたのかが提案ごとに残ります。

これまでのように、施策ごとに同じ商談の記録を何件も登録する必要はありません。

※アクションと提案の紐づけは、2026年11月にリリース予定です。

後日、バイヤーから回答がありました。結果は施策ごとに分かれます。

ステータスを変えるだけで、案件の見込金額・契約金額が自動で更新されます。
採用された施策の金額は契約金額に、まだ可能性のある施策の金額だけが見込金額に残るので、
得意先ごとの状況を正しく把握できます。

※見込金額・契約金額は、営業が提案の段階でつかむ金額です。出荷や販売の実績は、これまでどおり基幹システムなどで管理する前提でご利用ください。

提案ごとに状況と結果が残っていくことで、次のようなことができるようになります。

担当する得意先のうち、どこにいくら提案しているかを比べられる

得意先ごとに「いま提案中の金額」がわかるので、計画値に対し、どの得意先に力を入れるべきかを判断できます。（2026年内リリース予定）

施策ごとに、これまでの商談の経緯を振り返れる

アクションに提案を紐づけておけば、提案ごとに「どの商談で、どんな話をしてきたか」がまとまります。
担当の引き継ぎや、次の棚替えに向けた作戦づくりの際に、施策ごとの経緯をすぐに振り返れます。（2026年11月リリース予定）

設備メーカーの営業担当が、新規のお客さまに松竹梅の3プランを提示する場面を例にご紹介します。

お客さまとの商談を案件として登録し、案件詳細画面の「提案」タブから、プランごとに提案を3件作成します。

資料を準備している間は、すべて「準備中」にしておきます。

3プランを提示したら、いちばん可能性が高い竹プランを「提案中」、
​松プランと梅プランを「比較提示」にします。

「比較提示」の提案は見込金額に集計されないため、案件の見込金額は竹プランの200万円だけになります。3プランを全部足した600万円が見込金額に入ってしまうことはありません。

今後の予定：帳票が作成できるオプション機能「マツリカセールスフロー」への対応により、
松竹梅など複数の提案のデータからそのまま見積書などの帳票を作成できるようになる予定です。

商談が進み、お客さまが松プランに関心を示しました。松プランを「提案中」、竹プランを「比較提示」に入れ替えると、案件の見込金額は300万円に変わります。
本命が変わっても、ステータスを入れ替えるだけで見込金額を正しく保てます。

お客さまが松プランに決めました。松プランを「採択」にして採択理由を残すと、案件の契約金額は300万円になります。

竹プランと梅プランは「不採択」にして、「価格・条件」「仕様・機能・品質」など、選ばれなかった理由を残します。
どのプランが、なぜ選ばれたのかが記録に残るので、今後のプラン設計や提案に活かせます。

標準レポート・カスタムレポートでは、提案のデータ（ステータス・提案金額・採択／不採択理由など）や、案件の「見込金額」を集計できません。

提案を利用した運用をする場合、分析には以下をご利用ください

提案機能は、今後も段階的に拡充していく予定です。

※予定は変更になる場合があります。

提案を利用開始までの手順はこちらをご確認ください。

A. はい。［設定］＞［提案］で、名前の変更や追加ができます。提案タイプを複数作成して、部署ごとに使い分けることもできます。

A. 案件タイプに提案タイプを追加した時点では、既存の案件の契約金額は変わりません。
ただし、提案を作成して商品内訳を登録した案件では、契約金額の集計方法が変わります。
まずは新しい案件タイプで試すことをおすすめします。切り替え手順と注意点は「ご利用までの流れ」をご確認ください。

A. 標準レポート・カスタムレポートでは、提案のデータや見込金額を集計できません。
分析できる一覧画面の開発や、BI機能への対応を予定しています。

A. 年度などの予算単位で案件を作成する場合、提案の進み具合は、案件のフェーズではなく提案のステータスで管理します。
そのため、案件のフェーズは使わなくても問題ありません。使う場合は、「実行中」「完了」のように、
案件が今期の対象かどうかがわかる簡素な区分として利用するなどの運用をおすすめします。