管理者権限が割り当てられているユーザー

カスタムプロファイル で「管理者設定」の権限が割り当てられているユーザー

「標準」には、「提案タイプの初期プリセットです。自社の営業スタイルに合わせて、名前や設定を自由に変更してご利用ください。」という説明が設定されています。

「標準」の名前や設定は、自社の営業スタイルに合わせて自由に変更できます。

提案タイプは、作成した順に左上から右へ並びます。並び順は変更できません。

各カードの3点メニューから、提案タイプの「編集」「複製」「削除」ができます。

利用するステータスは、1件以上選択してください。
ステータスを選択しなくても提案タイプは保存できますが、その提案タイプでは提案を登録できません。（提案の登録にはステータスの選択が必須のため）

選択済みの件数が上限に達すると、件数の表示が赤字になります。

保存していない変更があるときは、画面に「未保存の変更があります」と表示されます。

保存していない変更がある状態でほかの画面に移動しようとすると、「項目が保存されていません」「保存されていない変更を破棄しますか？」と表示され、「キャンセル」か「破棄」を選択します。

提案タイプ一覧に戻る場合は、「←提案タイプ一覧に戻る」をクリックします。

この提案タイプで、すでにそのステータス・採択理由・不採択理由の提案が作成されている場合は、「利用するステータス」「利用する採択理由」「利用する不採択理由」から解除できません。

「利用するカスタム項目」から項目を解除すると、この提案タイプの提案に入力されている、その項目のデータも削除されます。

複製すると、利用するステータスと利用する採択理由・不採択理由は、複製元と同じ内容が引き継がれます。

利用する案件タイプは引き継がれません。

そのほかの項目は、複製後の画面で内容を確認してください。

複製した提案タイプを使う場合は、案件タイプ別設定で「利用する提案タイプ」に設定してください。

削除は、確認画面で実行した時点で反映されます。「更新」をクリックする必要はありません。

案件タイプ別設定で「利用する提案タイプ」に設定されている提案タイプは、削除できません。その提案タイプの提案が1件もない場合も同様です。

提案タイプを削除する場合は、先に「案件タイプで利用する提案タイプを設定する」の手順で、
すべての案件タイプの「利用する提案タイプ」から解除してください。

「利用する提案タイプ」に追加した提案タイプが、この案件タイプの案件で提案を作成するときに選択できるようになります。

未選択の提案タイプは、提案タイプ一覧と同じ順番（作成順）で表示されます。

提案タイプの新規作成や編集は、この画面ではできません。「メニュー＞設定＞提案」から行ってください。

その案件タイプの中で、すでにその提案タイプの提案が作成されている場合は、「利用する提案タイプ」から解除できません。

提案タイプに関する設定の上限（初期設定）は次のとおりです。

「利用する提案タイプ」を設定している案件タイプは、削除できません。
案件タイプを削除する場合は、先に「利用する提案タイプ」をすべて解除してください。

すでに運用している案件タイプに「利用する提案タイプ」を設定した場合、設定した時点では既存の案件の契約金額は変わりません。
ただし、その案件で商品内訳を含む提案を作成すると、契約金額は自動計算に切り替わり、
直接入力できなくなります。これまでの案件や契約金額に影響を与えずに運用を試す場合は、
提案用に新しい案件タイプを作成して利用を始めることをおすすめします。
詳しくは提案とはをご確認ください。

まず、「メニュー＞設定＞案件＞案件タイプ別設定＞提案タイプ」で、その提案タイプを設定しているすべての案件タイプから解除してください。

その提案タイプで、解除しようとしているステータス・採択理由・不採択理由の提案がすでにある場合は、解除できません。

選択した提案タイプで「利用するステータス」が1件も選択されていない可能性があります。
管理者に、提案タイプの「利用するステータス」を設定するよう依頼してください。

提案の作成時に選択できるのは、その案件の案件タイプで「利用する提案タイプ」に設定されている提案タイプのみです。

管理者に、案件タイプ別設定で「利用する提案タイプ」に追加するよう依頼してください。

できません。提案タイプは、提案の作成後に変更できません。

別の提案タイプで管理したい場合は、変更したい提案タイプで提案を新しく作成してください。

提案とは

提案オブジェクトの利用までの流れ

提案ステータス

採択理由／不採択理由

提案のカスタム項目

案件タイプ設定